密集备案 频繁调研 2.6万亿私募加大火力瞄向A股

  作者: 郭璐庆

  [ 到了8月3日,证券类私募备案再次迎来高潮,据第一财经统计,当天共有116只证券类基金备案。 ]

  [ 一边是密集备案,另一边则是频繁的调研。统计显示,近半个月来,私募机构马不停蹄地走访上市公司,68家上市公司迎来私募机构的调研。 ]

  面对公募层出不穷的爆款基金,投资于二级市场的私募基金也不甘落后。

  基金业协会数据显示,截至2020年7月31日,7月份私募机构共备案2044只证券投资类产品。其中7月31日当天备案量高达124只。到了8月3日,证券类私募备案再次迎来高潮,据第一财经统计,当天共有116只证券类基金备案。

  一边是密集备案,另一边则是频繁的调研。统计显示,近半个月来,私募机构马不停蹄地走访上市公司,68家上市公司迎来私募机构的调研。

  值得一提的是,7月也新增了3家私募资产配置类管理人,截至目前,监管部门共颁发了9张私募资产配置类基金管理人牌照。

  另外,随着上市公司中报的披露,高毅、盘京、正心谷等知名私募的最新持仓也浮出水面。

  私募调研路径

  统计显示,7月以来私募机构在中国证券基金业协会共备案2044只证券投资类产品。其中,高毅、东方港湾等百亿私募竞相备案新产品。以林园投资为例,公司在7月备案13只产品,单单2020年就备案了56只产品,其也在近日进入百亿私募行列。

  东方财富(300059,股吧)Choice统计显示,过去半个月来,68家上市公司迎来私募机构的调研。具体来看,私募机构调研次数最多的是海康威视(002415,股吧)(002415.SZ),共有85家私募机构调研,其中不乏泓澄投资、淡水泉、观富资产、拾贝投资、巨杉资产、宽远资产等知名私募。

  另外,丽珠集团(000513,股吧)(000513.SZ)和领益智造(002600,股吧)(002600.SZ)分别有53家和32家私募机构调研;通富微电(002156,股吧)(002156.SZ)、海大集团(002311,股吧)(002311.SZ)和紫学光大(000526.SZ)紧随其后,亦分别有29家、24家和19家私募机构的调研。

  具体来看,近半个月来,拾贝投资调研了海顺新材(300501,股吧)(300501.SZ)、康泰生物(300601,股吧)(300601.SZ)、丽珠集团、宁波银行(002142,股吧)(002142.SZ)、海康威视和领益智造。

  高毅资产调研了索菲亚(002572,股吧)(002572.SZ)、尚品宅配(300616,股吧)(300616.SZ)、完美世界(002624,股吧)(002624.SZ)、立思辰(300010,股吧)(300010.SZ)、海康威视和领益智造;其中,高毅资产首席投资官邓晓峰参与了对领益智造的调研。

  星石投资则参与了周大生(002867,股吧)(002867.SZ)、丽珠集团、领益智造、聚飞光电(300303,股吧)(300303.SZ)和尚品宅配的调研。

  北京另一家百亿私募淡水泉则调研了锦浪科技(300763,股吧)(300763.SZ)、海大集团、海康威视、潍柴动力(000338,股吧)(000338.SZ)和聚飞光电。

  进一步来看,观富资产调研了锦浪科技和海康威视;理成资产调研了领益智造、海大集团和绿茵生态(002887,股吧)(002877.SZ);盘京投资同样调研了领益智造和海康威视。

  由此可以看到,电子板块颇受私募机构的喜爱。比如领益智造属于电子元件,通富微电是集成电路,海康威视则是属于服务器硬件。

  另外,农业股也受到机构的高度关注。近来,海大集团连续创出历史新高,市值站上千亿元大关,成为农业股中第五家站上千亿市值关口的上市公司。自2009年上市以来,海大集团的累计涨幅已超10倍。

  对于后市的判断,私募机构成恩资本认为,重点关注前期3381~3460点压力区情况。中期看,仍然维持“上证指数3050之上做多看多,之下看空轻仓”判断,市场震荡主基调仍未发生变化。

  “操作策略来看,3050点以上看多做多,维持8~9成高仓位参与市场行情,根据板块轮动及市场震荡结构调整仓位及个股比例。”成恩资本称。

  百亿私募持仓曝光

  基金业协会数据显示,截至6月末,私募证券投资基金数量为45278只,基金规模达到26523亿元,百亿以上的管理人达到了275家。

  可以看到,私募基金已然成为A股市场不可忽视的一个重要组成部分,私募机构尤其是百亿级知名私募的持仓也备受市场关注。

  随着2020年中报的披露,这些知名私募的最新持仓也陆续浮出水面。

  首先来看高毅资产。截至二季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有龙蟒佰利(002601,股吧)(002601.SZ)、欧菲光(002456,股吧)(002456.SZ)和乐鑫科技(688018,股吧)(688018.SH)。

  持仓数量最多的是龙蟒佰利。高毅邻山1号远望基金出现在龙蟒佰利第九大流通股席位,持有3000万股,占总股本的1.48%。

  并且,冯柳还在二季度新进了科创板股票乐鑫科技,截至二季度末,高毅邻山1号远望基金为公司第八大流通股股东,持股占公司流通股比例为1.91%。

  欧菲光也是公募基金的“团宠”。截至二季度末,华夏中证5G通信主题、南方成长先锋、信达澳银新能源、中欧时代先锋等多只公募基金抱团持有欧菲光。

  8月3日晚间,欧菲光发布半年报称,公司上半年实现营收234.65亿元,同比下降0.53%;归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,同比上升2290.28%。其中,光学光电产品营收181.97亿元,微电子业务整体营收44.64亿元,智能汽车业务营收1.32亿元。

  邓晓峰管理的基金二季度大幅增持了宏发股份(600885,股吧)(600885.SH),而一季度的重仓股迈克生物(300463,股吧)(300463.SZ),在二季度的前十大流通股股东名单中却已不见高毅的身影。

  具体来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有1111万股宏发股份,与一季度保持一致,仍为后者第五大流通股股东;另外,锐进43期高毅晓峰投资信托则是在二季度新进了910.2万股的宏发股份,跻身第九大流通股股东行列。这两只基金二季度合计持有2021.51万股宏发股份,占后者总股本的2.71%。

  由卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金,在二季度新进了2234.23万股华峰氨纶(002064,股吧)(002064.SZ)股票,截至二季度末持仓市值为1.13亿元。

  前知名公募大佬林利军掌舵的正心谷在二季度新进了近2000万股富祥药业(300497.SZ)股票。具体来看,通过正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基金这三只产品合计持有1994.86万股富祥药业股票,占总股本的4.31%,持有市值达到3.90亿元。

  作为高瓴资本旗下的二级市场证券私募投资平台,百亿私募礼仁投资在今年二季度继续持有452.49万股水井坊(600779,股吧)(600779.SH)股票,占总股本的0.93%,持股市值为2.82亿元。

  百亿私募盘京投资旗下的盘京天道七期则在二季度新进了海欣食品(002702,股吧)(002702.SZ),持仓数量为164.25万股。

  另外,截至二季度末,百亿私募明K投资持有中电电机(603988,股吧)(603988.SH)、赛腾股份(603283,股吧)(603283.SH)和米奥会展(300795.SZ)这三只股票,且均为新进。

  值得一提的是,这些知名私募机构的重仓股今年迄今股价涨势不俗。

  统计显示,今年年初至今,海欣食品、中电电机、赛腾股份股价分别累计上涨105.1%、95.5%和83%,大幅跑赢大盘。

  7月至今私募调研情况汇总(截至8月4日)
        证券代码   证券简称 参加调研的
                         私募机构家数
        002415.SZ 海康威视 161
        000513.SZ 丽珠集团 100
        002920.SZ 德赛西威(002920,股吧)88
        002600.SZ 领益智造 62
        002461.SZ 珠江啤酒(002461,股吧)58
        002311.SZ 海大集团 57
        300633.SZ 开立医疗(300633,股吧)50
        002156.SZ 通富微电 47
        002044.SZ 美年健康(002044,股吧)44
        300616.SZ 尚品宅配 44
        002906.SZ 华阳集团(002906,股吧)44
        002019.SZ 亿帆医药(002019,股吧)43
        002727.SZ 一心堂(002727,股吧)  41
        002867.SZ 周大生  40
        002410.SZ 广联达(002410,股吧)  40
        002084.SZ 海鸥住工(002084,股吧)35
        002142.SZ 宁波银行 33
        数据来源:Wind资讯

 

(责任编辑:王治强 HF013)

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