广发稳健优选7月23日起发售

  在全球低利率环境下,不少投资者既希望分享到权益资产的长期回报,又能尽量降低可能出现的大幅波动。在此背景下,具有“进可攻,退可守”特点的股债平衡型基金受到投资者的青睐。这类基金旨在通过构建股票和债券的动态均衡组合,在波动的行情中平滑资产组合的收益和风险,提升组合的稳定性。

  7月23日起发行的广发稳健(270002)优选六个月持有混合基金(A类:009887;C类:009888)是一款股债混合型产品。资料显示,该基金的股票投资占基金资产的比例为30-65%(投资于港股通的比例不超过股票资产的50%)。基金经理将综合分析宏观经济、货币政策、市场流动性和估值水平等进行资产配置,追求风险调整后的超额收益。同时,该基金设有六个月持有期,持有满六个月后不收取赎回费用,兼顾了投资策略的稳定性与资金的流动性。

  该基金拟由16年投研老将王明旭担任基金经理。“我们希望将这只产品做成波动相对较小、长期回报还不错的产品。”王明旭介绍,广发稳健优选成立后将精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。债券资产部分则主要关注短久期的金融债。与同类产品有所不同的是,他还会择机配置一定比例的可转债,用以控制组合回撤或增加组合弹性。

  基金经理的从业资历与历史业绩是投资者选择产品的重要参考因素,而王明旭属于具备“资深经验”与“优秀业绩”的实力选手。入行16年,王明旭具有近12年投资管理经验,其中有10年为绝对收益投资经验,管理过多种不同类型的专户产品,在股票、可转债等资产领域均积累了丰富的管理经验,有利于其运用多种不同的工具来提升组合风险收益比。

  得益于深厚的研究积累和丰富的实战经验,转战公募赛道后的王明旭交出了出色的成绩单。Wind统计显示,自2018年10月17日至2020年7月21日,他在广发内需的任职回报为118.62%,大幅跑赢基金业绩比较基准增长率(32.35%)以及同期沪深300指数的涨幅(51.28%)。此外,他从3月2日开始执掌的新基金――广发价值优势,截至7月21日的最新净值为1.3609元。

  作为一家以主动管理见长的综合型资产管理公司,广发基金将为广发稳健优选的运作提供强有力的投研支持。近年来,广发基金不断推进投研一体化机制、产品风格稳定化改革,打造了高质量团队和科学的投研体系,旗下主动权益产品实现了明显的超额收益。海通证券(600837,股吧)数据显示,截至2020年6月30日,广发基金权益类产品近一年绝对收益率为63.98%,在权益类大型基金公司中排名第1。

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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