小鹏汽车递交招股书:主打自动驾驶技术,阿里持股超14%

小鹏汽车递交招股书:主打自动驾驶技术,阿里持股超14%

小鹏汽车在招股书中强调,自动驾驶技术是其最为核心的竞争力。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,美东时间8月7日,国内“造车新势力”之一的小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“XPEV”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。

这也将使之成为继2018年的蔚来、7月30日的理想汽车后,第三家在美上市的国内“造车新势力”。

小鹏汽车用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元,瑞信、摩根大通和美银担任联席主承销商。

小鹏汽车递交招股书:主打自动驾驶技术,阿里持股超14%

成立于2015年的小鹏汽车目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型。研究机构IHS Markit的数据显示,G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一;而P7单次充电续航里程最高可达706公里,根据工信部新能源汽车推荐目录,这在国内现有的电动汽车中排名第一。

小鹏汽车于2018年11月开始量产G3,并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日,小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7。小鹏汽车表示,其将在2021年推出第三款智能电动轿车。

从产品定位上,小鹏汽车主要面向国内乘用车市场的中高端部分,即价格区间设定为15万元至30万元。IHS Markit的数据显示,2019年国内中高端乘用车市场的占比为30.6%,而中高端市场的电动汽车普及率高于其他价格区间。

正是基于这一定位,截至2020年6月30日,小鹏汽车的实体销售和服务网络覆盖国内52个城市,且大部分均位于一二线城市的购物中心,总计由147个商店和服务中心组成。

小鹏汽车在招股书中强调,自动驾驶技术是其最为核心的竞争力。截至2020年6月30日,超过90%购买G3车型的用户选择了具有自主驾驶能力的车型;约50%的客户则订购了能够支持即将推出的自动驾驶系统xpilot3.0的升级版本,新版本将于2021年上线。

直观的数据统计为,截至2020年6月30日,小鹏汽车的自适应巡航控制功能已累计用于2510万公里的行驶,车道居中控制功能已累计用于1110万公里的行驶。

2020年6月,自适应巡航控制功能的平均利用率为66%,车道对中控制功能的平均利用率为43%。在2020年第二季度,小鹏汽车客户使用自动泊车系统超过23万次,其中约有80%在没有人为干预的情况下成功完成,6月自动泊车功能的平均利用率为46%。

生产方面,小鹏汽车的G3与海马汽车合作生产G3,海马在河南郑州的工厂有超过30年的汽车制造经验。此外,小鹏汽车亦在广东肇庆建立了自己的工厂。海马工厂和肇庆工厂的年产能分别为15万台和10万台。

小鹏汽车递交招股书:主打自动驾驶技术,阿里持股超14%

鉴于小鹏汽车于2018年12月才开始交付G3,因此其2018年的净收入约为970万元(人民币,下同),其中汽车销售收入和其他服务的占比分别为42.8%和57.2%。

2019年,小鹏汽车的营业收入为21.21亿元,汽车销售收入占比为93.5%;这一年的净亏损则为36.91亿元,2018年的净亏损则约为13.99亿元。

2020年上半年,小鹏汽车的营业收入为10.02亿元,略低于2019年同期的12.31亿元,其中交付量从2019年上半年的7165辆减少至5499辆,这也导致汽车销售收入从11.97亿元减少至9.13亿元。这主要由于疫情原因及2018年全年订单均积压在2019年上半年交付有关。

2020年上半年,小鹏汽车的净亏损为7.75亿元,远低于2019年同期的19.18亿元。

环比来看,目前小鹏汽车的整体表现正逐渐向好。2020年第二季度的营业收入为5.90亿元,相较第一季度增加43.2%;净亏损为1.46亿元,而第一季度的净亏损则达到6.49亿元。

值得一提的是,目前小鹏汽车IPO前的资金储备是为三家之最。

截至2020年6月30日,小鹏汽车持有的现金及现金等价物为10.61亿元。紧接着在8月,小鹏汽车完成了自己的C+轮融资,融资规模达9亿美元。

这表明,小鹏汽车在IPO前持有的现金及现金等价物将超过70亿元人民币。

IPO前,小鹏汽车联合创始人、董事长兼CEO何小鹏持有31.6%的股份,联合创始人兼总裁夏衍、副董事长兼总裁顾宏地以及联合创始人兼高级副总裁何涛则分别持有4.9%、2.8%和1.6%的股份。

外部投资方中,阿里巴巴持股14.4%,为最大机构股东,同时也是仅次于何小鹏的第二大股东。

此外,IDG资本、晨兴资本、GGV纪源资本、春华资本分别持有6.2%、4.2%、3.8%和3.2%的股份。

董事会中则包括何小鹏的老“战友”、阿里巴巴合伙人俞永福、晨兴资本创始合伙人刘芹、GGV管理合伙人符绩勋以及IDG资本合伙人杨飞。

小鹏汽车表示,IPO募集所得资金将主要用于智能电动汽车的技术研发、用于市场营销并扩大销售渠道以及补充营运资金需求。

按目前的计划,小鹏汽车将于9月初正式在纽交所挂牌上市。截至北京时间今晨美股收盘,蔚来和理想汽车的市值分别约为159亿美元和141亿美元。(后台回复“小鹏汽车”获取该公司最新招股书)

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(责任编辑:季丽亚 HN003)

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