一边投票赞同超百亿定增,另一边拟减持3%,天风证券两家多年老股东正作何打算?其实另有“隐情”

财联社(上海,记者 王可)讯,10月16日,天风证券公告,因业务发展需要,持股10.13%的股东湖北省联发、持股2.89%的股东当代科技计划在未来6个月内合计减持不超过3%的公司股份。

就在前一天,天风证券公告称,当日上午举行的临时股东大会上,公司128亿元的定增计划获股东大会审议通过。作为第三大股东的湖北省联发和第八大股东的当代科技均投出赞成票,并表示“坚定看好天风证券发展,减持均系自身公司经营考虑。”

早在2008年,湖北省联发与当代科技分别代表国有资本与民营资本入股天风证券,持股天风证券已达12年,此次减持部分均为配股所得。有券商非银分析师认为,一些上市公司股东启动减持计划,或因流动性补充需要,并不意味着不看好公司未来的发展,叠加湖北企业受上半年疫情影响,应理性看待。

两股东拟减持3%,128亿定增案刚获股东大会通过

10月16日,天风证券公告,持有公司10.13%股份的湖北省联合发展投资集团有限公司(简称“湖北省联发”)计划减持不超过2.34%的公司股份;持有公司2.89%的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(简称“当代科技”)计划在未来6个月内合计减持不超过0.67%的公司股份。

根据公告,湖北省联发和当代科技并非一致行动人。二者拟减持股份来源均为天风证券配股发行的获配股份,减持价格根据市场价格确定。减持期间为集中竞价方式在减持计划公告披露之日起15个交易日后至不超过6个月内,大宗交易方式在减持计划公告披露之日起3个交易日后至不超过6个月内。其中:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

就在前一天的,天风证券公告称,当日上午举行的2020年第五次临时股东大会上,公司拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元的定向增发融资计划,获股东大会审议通过。

天风证券有关负责人表示,此次非公开发行有利于公司增强资金实力,优化业务结构,把握市场机会,持续提升服务实体经济能力和综合服务能力。

一边投票赞同超百亿定增,另一边拟减持3%,天风证券两家多年老股东正作何打算?其实另有“隐情”

(天风证券128亿元定增资金投向;来源:上交所公告)

根据公告,本次募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金五个方面,其中,在扩大信用业务规模、发展投资与交易业务和偿还债务方面分别达到不超过49亿元、38亿元和26亿元。

据天眼查数据,除公众股东外,天风证券的股权结构呈现均衡多元的特征,股东主要分为三类,一类为武汉国资、省联投等湖北和武汉国资平台,另一类为人福医药(600079,股吧)、陕西大德等大型民营企业,还有一类是中航信托、光大金控等泛同业机构。

尽管此次定增尚未确定认购对象,在监管部门放宽券业外资准入门槛下,天风证券此次定增是否会有外资参与令市场充满期待。

天风证券称,多元化的股权结构,让公司兼具强大的政府支持、灵活的创新机制和泛同业协同。通过此次定增,天风证券希望与内资、外资、大型国有和民营企业等各类投资者建立紧密的战略合作关系,进一步夯实混合所有制的制度优势。

拟减持股东:支持天风证券定增,坚定看好公司发展

公开资料显示,湖北省联发为天风证券第三大股东,当代科技为天风证券第八大股东。10月15日的股东大会上,湖北省联发和当代科技均对此次128亿的定增议案投赞成票,并表示“坚定看好天风证券发展,减持均系自身公司经营考虑。”

天风证券有关人士称,早在2008年,湖北省联发与当代科技分别代表国有资本与民营资本入股天风证券,“在资源上尽力扶持,在经营上充分授权,使天风证券充分发挥混合所有制优势,在短短十余年实现多轮跨越式发展,从行业末尾跻身行业中游”。

根据公开资料,湖北省联发以国有企业改革三年行动方案为契机,正推动企业改革转型,回归武汉城市圈主战场,聚焦主责主业,瞄准武汉城市圈人口、产业聚集的热点区域进行布局卡位,以数字产业为重点,聚焦产业新城、资本运作,为推进湖北省经济社会实现高质量发展多做贡献。

上述分析师认为,作为地方政府重要的投融资平台,湖北省联发持股天风证券已达12年,一直表现出对其的充分信任与信心,此次减持部分仅为配股所得,属正常经营安排。

今年以来,面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击,湖北省民营企业加速复工复产,抢夺上半年“失去的时间”。在8月亚布力论坛2020武汉特别峰会上,当代科技创始人、董事长艾路明表示“经营恢复到50%左右的水平。”

据湖北省当地人士表示,当代科技是一家企业社会责任感较强的民营企业,疫情期间除了捐款捐物达7位数外,还提供了数百个招聘岗位。此次减持补充流动资金后,或可帮助该企业按下复苏的“快进键”,跑出发展的“加速度”。当代科技相关负责人表示,坚定看好天风的发展,相信在中国资本市场深改下,天风将获得更大、更好的成绩。

多重利好叠加,天风证券未来可期

有券商非银分析师认为,从长远来看,资本市场深化改革快速推进不断释放政策红利,作为券商行业第一梯队的预备军,天风证券未来可期,“在监管层提出鼓励市场化并购重组等举措打造航母券商的背景下,坚定看好券商合并,其中包括天风证券与恒泰证券成功横向联合。”

今年3月,中国证监会核准了天风证券作为恒泰证券大股东的资格,成为恒泰证券单一第一大股东。截止目前,天风证券已向恒泰证券派驻了2名董事、1名监事及包括联席总裁、财务总监、董秘等多位高管,双方业务对接已全面启动,开始一体化运行。

值得一提的是,9月18日,新华基金(博客,微博)对外发布公告,天风证券副总裁翟晨曦已出任新华基金联席董事长。而天风总裁王琳晶已出任恒泰直投子公司恒泰长财的董事长。

上述分析师称,天风证券的优势在于机构服务能力较强,研究、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名,而恒泰在零售业务上较为强势,还握有公募基金和托管牌照。“从业务上看,两者形成了较好的互补,有望取得1+1大于2的效果。”

财务数据显示,今年上半年,天风证券在仅完成恒泰证券26.49%股权收购的情况下,总资产已经达到740.83亿元,归母净资产177.27亿元,较上年末上涨23.64%和46.23%,今年1月至7月,天风证券母公司营业收入和净利润分别为22.52亿元和5.48亿元,其中净利润是2019全年的近1.8倍。

(责任编辑:王治强 HF013)

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