“吃播”吸睛遭痛批,农业板块却火了,什么逻辑?

  寓居耒阳,甫尝游岳庙,为暴水所阻,旬日不得食。耒阳县令知之,自棹舟迎甫而还。永泰二年,啖牛肉白酒,一夕而卒于耒阳,时年五十九。

  ――《旧唐书》

  《旧唐书》中有段关于诗圣杜甫的死因解释颇为搞笑。杜甫晚年社会动荡,只能带着家人四处逃难,跑到了湖南耒阳的岳庙遇上洪水。杜甫10多天吃不上饭,这事传到了当地县令的而终,于是亲自划船接杜甫回来。永泰二年,杜甫吃上了牛肉,喝上了白酒。这让一只挨饿的杜甫暴饮暴食,结果在一个晚上撑死在了耒阳,享年59岁。

“吃播”吸睛遭痛批,农业板块却火了,什么逻辑?

  从这个故事中我们可以了解到,暴饮暴食真的能把人撑死,所以菠菜特别佩服那些做“吃播”的“大胃王”……这些大V真的是用命来做直播啊!不说真的会撑死,就算是催吐也对身体伤害挺大的,毕竟胃酸对口腔也有腐蚀性。吃完再吐这不是糟蹋粮食吗?此举已经惊动了红墙,央视昨天批评这种吃播太浪费粮食了。

“吃播”吸睛遭痛批,农业板块却火了,什么逻辑?

  菠菜这一代,基本就没挨饿过,很多同龄人不仅要问,我们为啥要节约粮食?

  这个问题的背后,可能很多人并不知道我国依然是粮食进口大国。18万亩耕地,尽管产量不断提升,但不能自给自足。人的粮食尚且需要进口,那么,二师兄的口粮呢?自然是没地方种的。比如,大豆(豆粕)主要从对岸进口。两边万一干架,你猜会不会吃不上粮食?二师兄吃不上,你也就吃不上二师兄的肉了。细思甚恐,看看今年这汛情,看看非洲蝗虫的攻势,能不担心粮食危机么?

“吃播”吸睛遭痛批,农业板块却火了,什么逻辑?

  猪的生活条件也越来越好了

  不仅菠菜有这样的担心,在今天盘面上农业板块,特别是种植行业涨停达8家之多。是热点效应还是可持续跟踪的板块?这是一个拷问灵魂的问题。

  如果你认为今天农业板块的暴动仅是因为吃播被点名,那就大错特错了,诱发因素还有:

  财政部在本月的重要文件中提到,支持新建高标准农田8000万亩,深入东北黑土地保护性耕作4000万亩,推进大豆振兴计划。完善稻谷小麦最低价收购价格和玉米、大豆市场化收购加生产者补贴机制。我解释一下这句,最低价收购是为了保护种植(企业)农民利益。短期可以简单的理解为“补贴”,对于在东北有地的企业构成利好;

  在7月份,一哥去了东北,并且再提农业供给侧改革,这一定调。其中很多相关报道中都提到了农业机械化,其实在菠菜看来,更利好于农机;

  7月份国家粮食中心预计,20-21年玉米供应缺口超预期。玉米除了吃烧烤的时候会出现,也是很多饲料的主要原料。

  从投资的角度看这波种植业,菠菜不建议追进来。水稻我们通常可以从东南亚等地进口,如果没有外部阻力,其实比自己种要省钱。就种植本身而言,针对于东北的种植扶植政策这波很快会炒过去,农业板块难以引领市场行情。但是,农机的生产公司属于制造业复苏,算是种植业的上游,建议大家可以看看龙头。国产替代和粮食自主同样重要,但前者更重要一些。

  国产替代是整个近两年的基本面核心主题,这是所有盘面资金的共识。举个例子,MSCI公布季度指数调整结果,京沪高铁、中芯国际等入选。如果不能长期增长,MSCI会作为成分股吗?中芯国际是目前芯片生产大陆最大的代工厂,而且未来相当长时间内都是。

  再举个今天被辟谣的段子。某自媒体爆料说华为已在内部正式启动“塔山计划”,预备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线(如下图)。菊厂否认了这一说法,该大V也公开表态了。45nm的生产线明显落后于现在中芯国际的14nm,和台积电的5nm更不在一个技术段位上。芯片代工生产不是买个设备就能搞定的,还需要整套工艺,一蹴而就根本不可能。但这种谣言有可能是菊厂内部的一种呼声,也迎合了市场上国产替代的资金诉求。

“吃播”吸睛遭痛批,农业板块却火了,什么逻辑?

  这意思可能正在试着做,但不宜在现阶段报道出去

  从整个产业规模看,芯片产业的成长空间和潜力注定会大于种植业,毕竟耕地资源是有限的。关于菊厂,真实的是:

  国家体育总局体育信息中心与华为签署战略合作协议(体育数字化转型更多的是大数据和软件服务外包业务);

  南泥湾计划(笔记本和智慧屏不含对岸技术);

  贵州省与华为签订共建鲲鹏产业生态合作协议,落地鲲鹏计算机产业(可惜贵州没有高校基础)。

  上概述三条,唯有第二条涉及硬件自主化,是菠菜比较认同逻辑,但短期内会很难实现。只能说是开始尝试。但这毕竟是国产替代,可以增加芯片订单量。8月份以来芯片封测订单增加明显也是一个很好的下游数据,说明整个蛋糕在做大,你趴着这里都能有钱赚。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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